Jeudi, Vivendi avait reçu deux offres de rachat pour sa filiale brésilienne GVT, un groupe de très haut débit fixe, de téléphonie fixe et de télévision payante au Brésil.
La première offre, de Telecom Italia, expirait le 10 septembre 2014.
La deuxième offre, de Telefónica, faisait suite à l’offre initiale du 4 août 2014. Elle expirait aujourd’hui.
En même temps que l’annonce de résultats stables du premier semestre à périmètre égal, chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros en hausse de 1,3 %, et résultat opérationnel ajusté de 626 millions d’euros, en hausse de 1,2 %, Vivendi informe que son Conseil de surveillance a décidé d’entrer en négociations exclusives avec Telefónica.
Alors que l’offre de Telecom Italia de 7 milliards d’euros incluait 1,7 milliard d’euros en numéraire et le reste en participation en titres, celle de Telefónica, plus élevée de 450 millions d’euros, comprend une partie en numéraire beaucoup plus conséquente avec 4,6 milliards d’euros.
GVT est la dernière entreprise de télécoms détenue par Vivendi après la vente cette année de Maroc Telecom et SFR.
L’offre de Telefónica permettra de dégager une plus-value de 3 milliards d’euros.