Symantec et Blue Coat ont signé un accord définitif portant sur le rachat du second par le premier pour 4,65 milliards de dollars (4,13 milliards d’euros) en numéraire.
La transaction a reçu l’aval du conseil d’administration des deux entreprises, et devrait se clore au quatrième trimestre 2016.
Greg Clark, le PDG de Blue Coat, sera promu PDG de Symantec et membre de son conseil d’administration.
Blue Coat est un spécialiste californien de la sécurité Web qui protège 15 000 organisations, dont 70 % des entreprises du Fortune Global 500, de cybermenaces sur leurs réseaux, le Web, le nuage et les mobiles.
Ses services complémenteront les services de sécurité de Symantec, comme la protection des courriels et la télémétrie des menaces.
Lors de son dernier exercice, le chiffre d’affaires de Blue Coat s’élevait à 598 millions de dollars (530 millions d’euros), en hausse en glissement annuel de 17 %, et sa marge opérationnelle à -42 %.
Symantec vise 150 millions d’économies annuelles de synergie, en plus des 400 millions d’économies déjà prévues (respectivement 133 et 355 millions d’euros).
Pour financer l’opération, Symantec va lever 2,8 milliards de dettes (2,5 milliards d’euros).
Le fonds d’investissement Bain Capital, actionnaire majoritaire de Blue Coat, va réinvestir 750 millions (665 millions d’euros) dans l’entité combinée.
Silverlake partner va doubler son investissement dans Symantec à 1 milliard de dollars, avec 500 millions de dollars (444 millions d’euros) d’obligations convertibles à 2 % à maturité en 2021, avec un prix de conversion inital de 20,41 $ (18,10 €) par action : une prime de 18 % sur le cours de clôture de vendredi.