La start-up française de diffusion en flux de musique Deezer vient de lancer (PDF) son introduction sur Euronext.
Elle invite les investisseurs à souscrire à l’offre à prix ouvert française ouverte du 15 octobre 2015 jusqu’au 26 octobre 2015, pour un prix compris entre 36,40 et 49,24 euros par action.
Deezer veut émettre 8,2 millions d’actions nouvelles pour un montant d’environ 300 millions d’euros, ce qui lui donnerait une valeur de 884 millions à 1,08 milliard d’euros. Si l’offre publique à prix ouvert (OPO) est réussie, Deezer sera coté sur Euronext avec le symbole DZR.
Les fonds seraient utilisés pour développer et d’élargir sa base d’abonnés à l’aide de publicité, d’offres promotionnelles et de partenariats de commercialisation.
Créée en 2007, son chiffre d’affaires en 2014 s’élevait à 142 millions d’euros, en progression annuelle de 53 %, pour une perte de 27 millions d’euros.
Deezer compte officiellement 6,3 millions d’abonnés dans 180 pays, mais seulement 3,3 millions d’abonnés sont actifs, et 1,5 million d’entre eux paie pour le service. Ce qui la place loin derrière le géant suédois Spotify (75 millions d’utilisateurs actifs, 20 millions d’abonnés payants) ou l’américain Pandora (80 millions d’utilisateurs actifs), et probablement derrière le nouvel entrant Apple Music (11 millions d’abonnés, mais avec trois mois d’essais gratuits).