Qualcomm améliore son offre d’achat de NXP Semiconductors N.V. de près de 16 % à 127,50 dollars par action, soit une valeur d’entreprise de 44 milliards de dollars.
L’accord amendé abaisse la limite minimale des actions en circulation devant souscrire à l’offre avant le 5 mars 2018 de 80 % à 70 % : Qualcomm a conclu un accord avec 9 actionnaires détenant plus de 28 % de NXP.
Qualcomm justifie la nouvelle offre par le résultat opérationnel de NXP en 2017, en hausse de 20 %, la forte dynamique des marchés sur lesquels NXP est présente, et sa certitude de pouvoir obtenir des économies de synergie d’au moins 500 millions de dollars par an.
L’augmentation de l’offre a permis de convaincre le fonds activiste Elliott, qui s’y opposait à 110 dollars l’action.
Qualcomm a reçu les autorisations antitrust de huit des neuf pays nécessaires, attendant toujours la réponse du Ministère du commerce de la Chine.
L’acquisition de NXP Semiconductors permettrait à Qualcomm de se diversifier, de moins dépendre du marché de la téléphonie mobile, et de mieux repousser l’offre publique d’achat hostile de Broadcom.