Vivendi, a reçu ce matin deux offres pour sa filiale brésilienne GVT. GVT est un groupe de très haut débit fixe, de téléphonie fixe et de télévision payante au Brésil. Après la vente en de SFR, c’est le dernier actif de Vivendi dans les télécommunications.
La première offre, de Telecom Italia, valorise GVT à 7 milliards d’euros. Elle comprend :
– 1,7 milliards d’euros en numéraire ;
– Une participation en titres Telecom Italia : 16 % du capital et 21,7 % des droits de vote de ;
– Une participation en titres TIM Brasil : 15 % du capital.
L’offre expire le 10 septembre 2014.
La deuxième offre, de Telefónica, fait suite à celle de 4 août. Elle comprend :
– 4,7 milliards d’euros en numéraire ;
– Une participation en titres Telefónica: 12 % du capital. Un tiers de cette participation peut être échangée, si Vivendi le souhaite, contre 5,7 % du capital et 8,3 % des droits de vote de Telecom Italia.
L’offre expire demain, le 29 août 2014.
Les deux offres financières sont assorties de propositions de partenariat dans les contenus.
Le Conseil de surveillance de Vivendi se réunit donc aujourd’hui pour étudier ces deux offres.