Le réseau social Pinterest, qui envoya à la Securities and Exchange Commission (SEC) son formulaire d’introduction en Bourse au New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole PINS il y a deux semaines, a mis à jour son formulaire S-1, pour annoncer un prix d’introduction entre 15 et 17 $ l’action pour la vente de 75 millions d’actions.
L’entreprise devrait donc lever entre 1,125 et 1,275 milliard de dollars, soit environ 1,00 à 1,14 milliard d’euros, pour une capitalisation boursière entre 10 et 11,3 milliards de dollars – entre 8,9 et 10,1 milliards d’euros.
En d’autres termes, Pinterest va lever des fonds sur la base d’une valeur d’entreprise inférieure d’au moins 2 milliards de dollars à celle retenue lors de sa levée de fonds de 2017 en tant que jeune pousse… Et d’au moins 900 millions de dollars de moins que sa valeur en juin 2015…
Pinterest comptait 265 millions d’utilisateurs actifs mensuels fin 2018, doublé en deux ans, un chiffre d’affaires de 756 millions de dollars et une perte nette de -63 millions de dollars sur l’année 2018 – respectivement 673 et -56 millions d’euros.
Depuis sa création en 2009, Pinterest n’a jamais dégagé de bénéfice.