Altice vient d’annoncer (PDF) le lancement d’une augmentation de capital de 1,8 milliard d’euros qui devrait se clore le 5 octobre 2015.
J.P. Morgan Securities sera responsable du placement qui vise les investisseurs institutionnels, qui pourront acheter jusqu’à 69,997,600 d’actions de classe A et 24,832,500 d’actions de classe B.
Un groupe de cadres d’Altice serait prêt à acheter 150 millions d’euros d’actions.
Cette augmentation de capital servira à financer en partie l’acquisition de Cablevision Systems Corp annoncée le 17 septembre, une transaction entièrement en liquide.
La maison mère de Numericable – SFR devient ainsi le quatrième cablo-opérateur américain avec la combinaison de Cablevision et de Suddenlink, rachetée il y a quelques mois.
L’explosion de la dette d’Altice à 45 milliards d’euros commence à inquiéter les investisseurs, et le cours de l’action a perdu plus de 10 % ces derniers jours.